Transaktionen und Kapitalstrategie
Wie bereits bekannt gegeben, schloss das Unternehmen am 2. Februar 2023 die Übernahme der Dream Hotel Group ab und zahlte dafür 125 Millionen US-Dollar in Cash. Die Bedingungen der Vereinbarung sehen bis 2028 zusätzliche $175 Millionen an bedingten Gegenleistungen vor, die von bestimmten Meilensteinen in Verbindung mit unterzeichneten Managementverträgen für zukünftige Hoteleröffnungen abhängen.
Das Unternehmen vermarktet derzeit zwei Vermögenswerte zum Verkauf und beabsichtigt, im Rahmen seiner im August 2021 angekündigten erweiterten Verpflichtung zur Veräußerung von Vermögenswerten bis Ende 2024 Bruttoerlöse in Höhe von 2,0 Mrd. USD aus der Veräußerung von Immobilien (ohne Akquisitionen) zu erzielen.
Bis zum 31. März 2023 hat das Unternehmen im Rahmen dieser Verpflichtung Erlöse in Höhe von $721 Millionen aus der Nettoveräußerung von Immobilien erzielt.
Bilanz und Liquidität
Zum 31. März 2023 wies das Unternehmen folgende Werte aus:
- Gesamtverschuldung in Höhe von 3.102 Mio. $.
- Anteilige Schulden des nicht konsolidierten Hospitality-Ventures in Höhe von 534 Millionen US-Dollar, die im Wesentlichen alle ohne Rückgriff auf Hyatt sind und für die Hyatt gemäß separater Vereinbarungen bürgt.
- Eine Gesamtliquidität von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar mit 1.051 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und kurzfristigen Investitionen sowie einer Kreditverfügbarkeit von 1.496 Millionen US-Dollar im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität von Hyatt, abzüglich der ausstehenden Akkreditive.
Während des ersten Quartals kaufte das Unternehmen insgesamt 1.018.931 Stammaktien der Klasse A für rund 106 Millionen US-Dollar zurück. Das Unternehmen beendete das erste Quartal mit 46.844.698 ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Klasse A und 58.917.749 Aktien der Klasse B.
Vom 1. April bis zum 30. April 2023 kaufte das Unternehmen 73.368 Stammaktien der Klasse A zu einem Gesamtkaufpreis von ca. $8 Millionen zurück. In den ersten vier Monaten des Jahres hat das Unternehmen insgesamt 1.092.299 Stammaktien der Klasse A für rund $114 Millionen zurückgekauft.
Zum 30. April 2023 verfügte das Unternehmen über einen Restbetrag von ca. $445 Millionen im Rahmen seiner Aktienrückkaufsgenehmigung.
(Hyatt/SAKL)
